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Nos Prestations

Nos Solutions de Financement Structuré

1. Leverage Buy-Out (LBO)

Acquérir une entreprise avec un effet de levier optimisé

Le LBO permet de racheter une entreprise majoritairement par emprunt, remboursé avec les cash-flows futurs de la cible.Outil puissant pour les repreneurs, dirigeants et fonds, à condition de structurer correctement la dette et la holding.

Avantages

Typologies

Types de dettes utilisées

Conditions de succès

2. Titrisation d’actifs

Convertir vos créances ou flux futurs en liquidité immédiate

La titrisation permet de transformer des actifs comme des créances clients, loyers, ou abonnements en titres financiers vendus à des investisseurs via un SPV (véhicule ad hoc).

01

Sélection des actifs à titriser

02

Création du SPV

03

Emission de titres par tranches (senior, mezzanine, equity)

Avantages

Actifs fréquents

3. Restructuration de dettes

Alléger vos charges financières pour redémarrer plus fort

Lorsqu’une entreprise fait face à des difficultés de remboursement ou à une transformation stratégique, la restructuration permet de rééquilibrer ses engagements.

Objectifs

Outils

4. Vente à réméré

Libérer des liquidités sans perdre vos actifs

La vente à réméré consiste à vendre temporairement un bien (souvent immobilier) avec option de rachat. L’entreprise conserve l’usage du bien et peut le racheter dans un délai de 6 à 36 mois.

Utilité

5. Autres solutions hybrides

Construire des montages sur mesure pour des besoins spécifiques

6. Cession et rachat de créances

Mobiliser votre poste client pour renforcer la trésorerie

La cession de créances permet de transformer vos factures en cash immédiat, avec ou sans transfert de risque.

Formes courantes

Avantages

7. Synergies stratégiques : LBO + Titrisation

Une combinaison puissante pour un montage sécurisé

Dans un LBO, la titrisation post-acquisition permet de renforcer la structure financière, notamment en titrisant des créances de la société rachetée.

Exemple

Résultat